Définir les besoins du représentant sur le terrain
Dressez la liste des informations clients, du catalogue produits, des prix et des types de transactions nécessaires pendant une visite. Définissez les données à rendre disponibles hors connexion et les activités qui nécessitent une réponse en ligne du système de gestion.
Distinguer la saisie de la validation métier
Une commande saisie sur un terminal mobile et une commande acceptée par l’ERP sont deux événements distincts. Le processus doit présenter clairement le statut de la transaction à l’utilisateur et définir le traitement des enregistrements rejetés ou incomplets.
Prévoir les mises à jour dans les deux sens
Examinez la circulation entre les systèmes des nouveaux clients, changements de prix, mises à jour des produits, commandes, retours et encaissements. Définissez à quel moment les changements deviennent disponibles, quel système est responsable des données et comment gérer une nouvelle tentative de transfert.
Testez la fin de journée
Le pilote doit couvrir un cycle de travail complet : préparation de la tournée, visites clients, saisie des activités, reconnexion et vérification des résultats au bureau. Prévoyez des interruptions de connexion et des exceptions aux règles métier pendant les tests.
L’accompagnement de QUAYO
Sales Vision prend en charge la prévente, la vente embarquée, le recouvrement, la livraison, le merchandising et la supervision. QUAYO configure les processus mobiles et du back-office avec les règles d’intégration requises par votre environnement ERP.